Цены на нефть бьют рекорды, фондовые рынки в панике

На мировых рынках наблюдается негативная тенденция на фоне опасений по поводу продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке. Инвесторы сосредоточены на геополитических событиях и большом потоке макроэкономических данных, что вызвало волну паники.

Опасения, что конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на мировую торговлю и усилить инфляционное давление, повышают восприятие глобальных рисков. Тревога по поводу поставок энергоносителей углубилась после закрытия Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание обеспечить страхование от политических рисков и гарантии по разумной цене для всей морской торговли через Персидский залив, особенно для энергоносителей. По его словам, ВМС США при необходимости будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, чтобы обеспечить бесперебойный поток энергоносителей.

Аналитики предупреждают, что рост цен на энергоносители может подпитывать инфляцию и осложнить принятие решений Федеральной резервной системой США (ФРС). В то же время, Трамп резко отреагировал на отказ Испании разрешить США использовать свои базы, намекая на возможные последствия для торговых и экономических отношений с этой страной. Также критике подверглись Великобритания и другие европейские страны за недостаточную поддержку США и Израиля в иранском процессе.

Реакция Федеральной резервной системы

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что пока рано оценивать влияние конфликта на инфляцию: «Нам нужно посмотреть, насколько долго и масштабно будет воздействие нового шока на мировую экономику». Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что снижение процентных ставок будет необходимо, если инфляция замедлится, тогда как президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид подчеркнул, что инфляция превышает целевой показатель уже почти пять лет.

Рост цен на нефть и падение фондовых рынков

Цены на нефть продолжают расти уже пятый торговый день. Нефть марки Brent вчера достигла $84,3 за баррель — самого высокого уровня с июля 2024 года. После заявлений Трампа о безопасности Ормузского пролива Brent закрылась на уровне $80,4 (+2,8%), а сегодня торгуется на $82,1 (+2,1%).

Индекс Доу Джонса упал на 0,83%, Nasdaq — на 1,02%, S&P 500 — на 0,94%. Фьючерсы на американские индексы также начали день с отрицательной динамики. На рынках облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 4,07%.

Индекс доллара вчера закрылся на отметке 99,1 (+0,7%), сегодня демонстрирует боковой тренд. Цена золота за унцию вчера снизилась на 4,4% до $5096, но сегодня выросла до $5156 (+1,2%).

Европейские рынки

Европейские фондовые рынки демонстрируют отрицательную динамику. Акции банков Stoxx Europe 600 упали на 4,3%, страховых компаний — на 3,6%, туристического сектора — на 2% из-за отмены рейсов. На встрече в Брюсселе руководители ЕС обсудили влияние событий на Ближнем Востоке на экономику и цены на энергоносители.

Индекс IBEX 35 в Испании снизился на 4,6% после заявлений Трампа о санкциях. Заместитель премьер-министра Испании Йоланда Диас подчеркнула: «Испания не потерпит шантажа или попыток поучать со стороны агрессивной страны. Мы мирная нация».

Индексы FTSE 100 (Великобритания) —2,75%, FTSE MIB 30 (Италия) —3,92%, CAC 40 (Франция) —3,46%, DAX 40 (Германия) —3,44%.

Азиатские рынки

В Азии продолжается распродажа на фоне роста цен на энергоносители и закрытия Ормузского пролива. Индекс Kospi (Южная Корея) упал на 10,2%, Nikkei 225 (Япония) —4%, Hang Seng (Гонконг) —3,1%, Shanghai Composite (Китай) —1,4%.

Южная Корея провела экстренное совещание для оценки влияния событий в Иране и заявила о достаточных запасах нефти, а также о планах дополнительного импорта из других регионов.

Турция

Индекс BIST 100 на Стамбульской фондовой бирже упал на 3,09% до 12 933,40 пунктов. Фьючерс на BIST 30 закрылся на уровне 15 164 пунктов (+0,74%). Курс доллара к турецкой лире составляет 43,9910, что на 0,1% выше предыдущего закрытия.

Аналитики отмечают, что сегодня внимание будет сосредоточено на данных по инфляции, индексе реального эффективного обменного курса Турции, индексе ADP по занятости в США и отчете ФРС «Бежевая книга». Технически индекс BIST 100 имеет уровни поддержки на 12 900 и 12 800 пунктов и уровни сопротивления на 13 000 и 13 100 пунктов.

Ключевые экономические события сегодня

• 11:55 Германия — индекс PMI сектора услуг/совокупный PMI за февраль
• 12:00 Еврозона — сектор услуг/совокупный PMI за февраль
• 12:30 Великобритания — индекс PMI сектора услуг за февраль
• 13:00 Еврозона — индекс цен производителей за январь
• 14:30 Турция — индекс реального эффективного обменного курса за февраль
• 15:00 США — еженедельные заявки на ипотеку
• 16:15 США — отчет ADP о занятости в частном секторе за февраль
• 17:45 США — индекс PMI сектора услуг/совокупный PMI за февраль
• 18:00 США — индекс деловой активности в сфере услуг ISM за февраль
• 18:00 Турция — отчет Центрального банка о динамике цен за февраль
• 22:00 США — доклад ФРС «Бежевая книга»